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时间:2021-09-27 17:59编辑:mozhe来源:宏资区块链当前位置:主页 > 研报 >

越来越多的投资者寻求将资本投入到符合他们观点和道德价值观的资产中。因此,"环境、社会和治理"和"对社会负责的投资"等术语已成为主流。因此,今天我们介绍两个专注于绿色债券的交易所交易基金(ETF)。

世界银行将绿色债券定义为"专门为支持气候相关或环境项目筹集资金而发行的债务证券"。

2020年,全球发行了约2880亿美元的绿色债券。自2018年以来,市场规模增长了57%。德国、法国和荷兰占全球绿色债券发行量的三分之一。

对于许多投资者来说,主要关注之一是确保绿色债券的收益以环境可持续的方式进行投资。换言之,该行业如何应对债券等资产的"绿色清洗"

各行业集团要么制定标准,要么提供绿色标签认证。例如,国际资本市场协会(ICMA)是绿色债券原则(GBP)的秘书处,这些"是自愿的程序指南,建议在绿色债券市场的发展中实现透明度和披露,并促进诚信。"

欧盟目前也在努力最终确定其绿色债券标准。到2050年确保气候中立是欧盟委员会的目标。绿色债券也越来越受到欧洲养老基金的欢迎。

最后,标普环球预计,在约瑟夫·拜登总统的领导下,美国绿色债券市场将大幅增长。其他全球领导人也在努力实施降低碳排放和保护环境的战略。综上所述,我们预计未来几年全球投资者需求强劲,绿色债券市场的行业标准也会提高,以下是两款ETF,可以帮助读者通过绿色投资实现投资组合的多样化。

1.iShares全球绿色债券ETF

当前价格:54.4252美元一周区间:53.84-56.3412美元一个月的跟踪收益率:0.76%费用率:每年0.20%

iShares全球绿色债券ETF(纳斯达克:BGRN公司)提供获得已发行的全球投资级绿色债券的渠道,为环境项目提供资金。此外,为了降低货币风险和使收益更稳定,该基金采用美元对冲。自2018年11月成立以来,净资产已增长至2.12亿美元。

跟踪彭博巴克莱摩根士丹利资本国际(Bloomberg Barclays MSCI)全球绿色债券选择(美元对冲)指数回报率的BGRN目前持有569只股票。前十大发行人约占该基金的32%。法国、德国、荷兰、比利时和意大利政府以及欧洲投资银行和KfW集团发行的债券位居榜首。

约20%的债券来自法国,其次是德国(13.54%)、美国(9.71%)、超国家(9.61%)、荷兰(7.58%)和其他国家。大量债券的评级为AAA级至AAA级。因此,信用风险较低

有效期限略超过8年。换句话说,它可以被授予中期债券基金。如果利率上升速度明显快于预期,BGRN可能会面临压力。

正如我们在之前有关债券ETF的文章中所讨论的,久期对债券投资者来说是一个重要的概念。例如,如果利率上升1%,10年期债券基金的价值将下降10%。因此,随着债券存续期的增加,其利率风险也随之上升。这可能是一个合适的基金来存放投资者在不久的将来可能需要的现金。

2.VanEck Vectors绿色债券ETF

当前价格:$27.3052周区间:$26.99-$28.09

另一个可能引起读者兴趣的绿色债券ETF是VanEck Vectors绿色债券(NYSE:GRNB公司)"

GRNB除了在美国和欧洲各国发行的债券外,还持有、韩国、巴西、印度、智利、印度尼西亚等国的债券。

GRNB于2017年3月开始交易,净资产为8850万美元。在过去的12个月里,该指数上涨了约0.3%。寻求接触快速增长的清洁能源和绿色债券基金领域的投资者可能希望对GRNB进行进一步的尽职调查。

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